专题:券商IPO项目执业质量评级

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  (一)公司基本情况

  全称:深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

  简称:曼恩斯特

  代码:301325.SZ

  IPO申报日期:2021年6月30日

  上市日期:2023年5月12日

民生证券保荐曼恩斯特IPO项目质量评级D级 募资23亿元超募近16亿元 新股弃购率高达2.57%

  上市板块:创业板

  所属行业:专用设备制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:民生证券

  保荐代表人:缪晓辉,马小军

  IPO承销商:民生证券股份有限公司

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  IPO律师:北京市竞天公诚律师事务所

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  IPO审计机构:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

民生证券保荐曼恩斯特IPO项目质量评级D级 募资23亿元超募近16亿元 新股弃购率高达2.57%

  问询轮数为3轮;招股说明书中引用的部分数据源自付费报告,招股说明书中未披露发行人拥有的生产资质情况;被要求区分动力电池、锂电设备制造商、储能电池、3C数码锂电池等应用领域并说明发行人主营业务收入结构;首轮问询回复中未说明对孚能科技、珠海冠宇的销售收入;未说明发行人在璞泰来、赢合科技(维权)等主要锂电设备生产商客户的供应链地位;招股说明书未说明唐岳静的股份锁定承诺情况。

  (2)监管处罚情况:不扣分

民生证券保荐曼恩斯特IPO项目质量评级D级 募资23亿元超募近16亿元 新股弃购率高达2.57%

  报告期内,发行人及其子公司共受到3项行政处罚。

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,曼恩斯特的上市周期是681天,高于整体均值。

民生证券保荐曼恩斯特IPO项目质量评级D级 募资23亿元超募近16亿元 新股弃购率高达2.57%

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  曼恩斯特的承销及保荐费用为15498.11万元,承销保荐佣金率为6.73%,高于整体平均数6.35%,低于保荐人民生证券2023年度IPO承销项目平均佣金率7.97%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格上涨17.34%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格上涨23.40%。

  (9)发行市盈率

  曼恩斯特的发行市盈率为46.66倍,行业均数35.75倍,公司高于行业均值30.52%。

  (10)实际募资比例

  预计募资7.28亿元,实际募资23.04亿元,超募比例216.47%。

民生证券保荐曼恩斯特IPO项目质量评级D级 募资23亿元超募近16亿元 新股弃购率高达2.57%

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比增长62.76%,营业利润较上一年度同比增长63.14%,净利润较上一年度同比增长64.22%,归母净利润较上一年度同比增长68.05%,扣非归母净利润较上一年度同比增长58.23%。

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  (12)弃购比例与包销比例

民生证券保荐曼恩斯特IPO项目质量评级D级 募资23亿元超募近16亿元 新股弃购率高达2.57%

  弃购率2.57%。

  (三)总得分情况

  曼恩斯特IPO项目总得分为69分,分类D级。影响曼恩斯特评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高,发行市盈率较高,超募比例较高。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。