“木头姐”为投资亏损辩护:降息后将获得巨额回报

  今日,方舟投资公司(ARK Investment Management)创始人兼CEO凯西·伍德(Cathie Wood)为旗下亏损的旗舰基金的策略进行了辩护。她在致投资者的信中称,当利率下降时,该基金的命运将逆转。

“木头姐”为投资亏损辩护:降息后将获得巨额回报

  近年来,“木头姐”的旗舰基金“ARK创新ETF”基金让投资者体验到了坐过山车的感觉。继2023年上涨67.6%后,该基金今年迄今却大跌逾12%。相比之下,标普500指数今年上涨了16.9%,并于周三首次突破5600点。

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  与此同时,数据提供商VettaFi的数据显示,ARK创新ETF基金在过去六个月净流出逾18亿美元。

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  对此,伍德在信中称:“我们意识到了宏观环境和一些选股对公司最近的表现构成了挑战。尽管如此,我们对投资‘颠覆性创新’的信念和承诺没有动摇。”

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  LSEG数据显示,截至今年5月31日,ARK的最大投资是特斯拉、Coinbase和Roku。

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  伍德认为,ARK创新ETF基金的许多持股现在处于“罕见的、深度价值区域”,一旦降息开始,它们将获得“不成比例的”收益。为此,伍德预计投资者将迎来另一个高回报期,类似于该基金在新冠肺炎疫情初期获得的152.8%的回报。

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  伍德在信中称:“如果现在调整该基金的策略,那么亏损就真的坐实了。而降低利率和回归均值后,这些投资就会在未来几年内转化为明显的利润。因此我们要坚持!”

“木头姐”为投资亏损辩护:降息后将获得巨额回报

  总部位于芝加哥的投资分析公司Morningstar(晨星)今年早些时候曾发布报告称,在截至2023年12月31日的10年里,ARK的损失已摧毁了143亿美元的股东价值。

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  此外,伍德还认为,未来回报的关键在于AI相关投资,但不一定是市场宠儿英伟达和其他大型企业。她在信中称:“预计会看到一群更加多元化的赢家。”

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  当前,伍德更青睐AI领域的小公司,因为潜力更大,代表着更高的潜在价值。她说:“如果利率下降,我们将看到市场范围的扩大,大型股可能会原地踏步,而其他部分将迎头赶上。”