随着2024年上半年投资收官,权威评级机构Morningstar晨星发布了最新的基金中长期业绩榜单。榜单通过对各类型基金在过去三年、五年、十年等不同阶段里的业绩表现进行分析,为投资者考察基金长期业绩表现提供科学参考。凭着团队化、平台化、一体化的投研平台优势,工银瑞信基金旗下共有27只产品上榜晨星不同统计阶段的同类前十,持续为投资者提供优质理财选择。

  权益投资主被动并进

  长期回报实力卓越

  近年来,A股市场延续震荡旋律,结构性行情明显。工银瑞信基金立足长期投资、价值投资,依托自身的投研体系和深厚的专业底蕴,在主动权益投资和被动投资上都取得了亮眼成绩,旗下共有18只权益产品跻身晨星中长期业绩榜单前十。

  在最能体现核心竞争力的主动权益基金方面,工银瑞信展现出多元领先的优势,长跑代表产品涵盖了成长、平衡、价值等多种风格,以及全市场基金、行业主题基金等不同类型。其中,大盘成长股票型产品中,工银信息产业混合A近十年业绩在47只同类产品中排名第6,工银物流产业股票A近三年业绩位居同类第8(8/255)、近五年业绩位居同类第6(6/189)、近七年业绩位居同类第2(2/165),工银新金融股票近七年业绩在165只同类产品中排名第8;大盘平衡股票型产品中,工银研究精选股票与工银新蓝筹股票A近五年表现在126只同类产品中分别排名第3和第7、近七年在117只同类产品中分别排名为第6和第5;大盘价值股票型产品中,工银战略转型股票A近七年、近五年均位居同类第一(1/42)、(1/39),工银创新动力股票近五年位列同类第3(3/39),为投资者提供良好的投资回报。

  混合型基金方面,工银瑞信通过做好大类资产配置,力求获取较好的长期回报,如工银新趋势灵活配置混合A近七年在359只同类产品中排第9、近五年在417只同类产品中排名第10。

  行业主题基金方面,工银瑞信在多类产业投资中有着优秀表现。其中,医药基金方面,工银瑞信医药基金近五年业绩在行业股票-医药基金Top10中独占四席,医药行业投研实力彰显。同时,工银农业产业股票近五年位列同类第7(7/32),工银消费服务混合近三年居同类6/73,近两年位居同类9/140。

  指数量化基金有着低成本、投资便捷等多种优势,工银瑞信通过布局优质产品,持续为投资者提供多样化的投资工具。如作为市场首只跟踪深证红利指数的产品,工银深证红利ETF近十年在48只同类产品中排名第8;聚焦游戏、广告、电影等行业的工银中证传媒指数(LOF)A近三年表现亦在同类产品中排名第9(9/106)。

  固收、海外多元布局

晨星发布最新中长期业绩榜单 工银瑞信27只基金位居同类前十

  着眼长期持续回报

  在震荡的市场环境下,投资者对表现稳健的固收产品偏好提升,债券基金成为投资者资产配置的重要部分。作为以固收投资能力见长的银行系基金公司,工银瑞信打造了较完备的固收产品矩阵,广泛覆盖纯债基金、二级债基、偏债混合、可转债基金以及债券指数等细分赛道,产品表现也十分亮眼。

  其中可转债基金兼顾债性平稳和股性弹性特征,是投资者把握两市机会的良好工具。工银可转债债券近一年、两年回报均居同类第一,近七年、近五年、近三年亦持续位居同类前五,表现出良好的转债投资能力和风险控制能力。纯债基金方面,其平衡的风险收益特性,成为风险偏好较低的、追求稳健的投资者的优选,工银瑞信旗下多只纯债基金表现亮眼,如工银信用纯债债券A近两年在388只信用债基金中排名第9;工银纯债债券A近十年在23只纯债基金中排名第3。 股债混合基金方面,工银银和利近三年、两年、一年均位居标准混合基金前十,分别排名第7、第4和第9。工银聚丰混合近一年、两年分别位居保守混合型基金的6/988和3/926。

  同时,在深化全球资产配置的战略布局中,工银瑞信基金凭借其卓越的国际视野与研究实力,在QDII产品线上亦展现出不俗的业绩表现。工银香港中小盘人民币近七年、近五年在QDII大中华区股票排名分别为4/17、3/22;工银香港中小盘美元近七年、近五年在QDII大中华区股票中排名分别为5/18、4/23;工银全球精选股票(QDII)近七年、五年、三年、一年在QDII环球股票中排名分别为3/10、4/15、5/22、7/33,展现了工银瑞信在海外投资中的投资沉淀。

  长跑成绩的背后,是工银瑞信对价值投资、长期投资的坚持,也是其对“投资为民”初心的践行。成立19年来,工银瑞信基金持续打造规范高效的投研决策机制,在团队化、平台化、一体化的投研管理体系下,建立起一支优秀的投研团队,通过平台化架构充分释放团队合力,实现投研一体化、相互促进,夯实投研基石。展望未来,工银瑞信基金将继续深化投研能力建设,以专业能力为依托,以长期价值为导向,不断创新优化服务,努力提升投资者的获得感和幸福感,助力投资者收获更多美好。

  数据说明:

  [1] 排名数据来源于Morningstar晨星,数据截至 2024年6月30日。

晨星发布最新中长期业绩榜单 工银瑞信27只基金位居同类前十

  [2] 工银信息产业混合A近十年业绩排名居同类6/47,工银物流产业股票A近三年、近五年、近七年业绩排名居同类8/255、6/189、2/165,工银新金融股票近七年业绩排名居同类8/165,同类基金指大盘成长股票。

  [3] 工银研究精选股票、工银新蓝筹股票A近五年业绩排名居同类3/126、7/126,近七年业业绩排名居同类6/117、5/117,工银深证红利ETF近十年业绩排名居同类8/48,同类基金指大盘平衡股票。

  [4] 工银战略转型股票A近七年、近五年业绩排名居同类1/42、1/39;工银创新动力股票近五年业绩排名居同类3/39,同类基金指大盘价值股票。

  [5] 工银新趋势灵活配置混合A近七年、近五年业绩排名居同类9/359、10/417,同类基金指灵活配置。

  [6] 工银前沿医疗股票A、工银养老产业股票A、工银医疗保健股票、工银医药健康股票A近五年业绩排名居同类2/45、4/45、7/45、9/45,同类基金指行业股票-医药。

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  [7] 工银农业产业股票近五年业绩排名居同类7/32,同类基金指行业股票-消费。

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  [8] 工银消费服务混合近三年、近两年业绩排名居同类6/73、9/140,同类基金指行业混合-消费。

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  [9] 工银中证传媒指数(LOF)A近三年业绩排名居同类9/106,同类基金指行业股票-科技、传媒及通讯。

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  [10] 工银可转债债券近七年、近五年、近三年、近两年、近一年业绩排名居同类3/33、4/33、4/44、1/78、1/78,同类基金指可转债。

  [11] 工银纯债债券A近十年业绩排名居同类3/23,同类基金指纯债。

  [12] 工银信用纯债债券A近两年业绩排名居同类9/388,同类基金指信用债。

  [13] 工银银和利混合近三年、近两年、近一年业绩排名居同类7/66、4/81、9/93,同类基金指标准混合。

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  [14] 工银瑞信聚丰混合近一年、近两年业绩排名居同类6/988、3/926,同类基金指保守混合。

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  [15] 工银香港中小盘人民币近七年、近五年业绩排名居同类4/17、3/22,同类基金指QDII大中华区股票。

  [16] 工银香港中小盘美元近七年、近五年业绩排名居同类5/18、4/23,同类基金指QDII大中华区股票。

  [17] 工银全球精选股票(QDII)近七年、五年、三年、一年中业绩排名居同类3/10、4/15、5/22、7/33,同类基金指QDII环球股票。

  [18] 工银文体产业股票A近七年业绩排名居同类9/165;工银国家战略股票近七年业绩排名居同类7/42;工银优选对冲策略灵活配置混合A近一年、三年业绩排名居同类6/19、5/20。

  [19] 文中提及的近1年、2年、7年同类前十排名数据以及工银纯债债券 A、工银信用纯债债券A及QDII产品的所有排名数据来源为“晨星中国开放式及ETF基金业绩排行榜(非QDII)”、“晨星中国QDII及海外基金业绩排行榜”,排名及同类数量均为同一基金不同份额分开计算。其余排名数据来源为Morningstar晨星公众号,排名数据为同一基金仅纳入一只份额,剔除ETF联接基金。

  风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资,基金有风险,投资需谨慎。

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